Vi er i år 1901. Et nyt århundrede er lige rundet – og stedet er et forblæst lille fiskerleje, Lild Strand i Nordvestjylland ved foden af Bulbjerg. Den store ekspressionistiske maler Emil Hansen – senere Nolde opholder sig her i nogle uger. Han er rastløs og trænger til ro og fred i pagt med den vilde natur og det særlige lys, der råder derude.

Nolde indlogerer sig på strandfogedgården og ansætter den unge datter Hanne, som skal stå model for ham. Han fatter sympati – bliver betaget – men splittes mellem hende og sin kommende hustru Ada Vilstrup i København. Et trekantsdrama udspiller sig…